食品市場經濟分析研究室

1.中國酒商杜康 TDR將登台 台菸酒備戰 與黑松合設物流公司卡位通路【蘋果日報】2010/12/27

【張嘉伶╱台北報導】中國唯一在海外上市的白酒品牌杜康控股即將來台發行TDR，同時藉由此次機會準備在台灣推廣「濃香型」白酒，不過台灣最大酒商台灣菸酒公司今年玉山台灣高梁銷售7645萬元，較去年成長6倍，今年全年營收將衝刺490億元，還與新竹客運及黑松飲料公司共同成立亞洲物流公司，三方聯手掌握國內最大菸酒通路商機。

由於兩岸簽定「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」後，大陸白酒的開放指日可待，中國白酒公司杜康控股也積極來台探路，率先來台發行TDR，業者期望能趕在農曆封關前上市。

杜康酒於2003年被「世界名酒名飲協會」評為「中國十大文化名酒」，被國家權威部門認定為「中國馳名商標」和「中華老字號」等稱號，目前，公司以「杜康」及「四五」2個品牌來生產銷售白酒產品，主打酒精濃度介於38~52度之間的濃香型白酒。目前總計酒窖為2968個，年度原酒產能約為7500噸，年度成品酒產能為9萬噸。截至2010年6月之全年營收為7.8億人民幣，毛利率約32%。

中國白酒市況火熱

主辦券商寶來證券表示，近期中國白酒市場火熱，不但高檔白酒供不應求，今年夏天更出現淡季不淡的現象，且白酒價格不斷上漲，造成民眾搶購潮。

杜康控股指出，白酒是指用糧食釀造的蒸餾酒，佔中國大陸酒精飲品總銷售額的70%至90%，也是全球銷量最高的酒精飲品，未來期望來台推廣。

儘管中國白酒來勢洶洶，不過台灣菸酒公司並不擔心，台灣菸酒公司今年玉山台灣高梁銷售7645萬元，較去年成長6倍，業者認為此塊市場成長潛力大，公司主管表示，今年聘請知名的橙果設計公司，重新設計包裝，接下來將擴大鋪貨通路，增加玉山高的能見度，相信若將鋪貨率從37%增加到60%以上，玉山台灣高梁的市佔率一定還能提升。

黑松獲白鹿代理權

台菸酒公司新任董事長徐安旋相當重視「菸酒正貨」的通路服務，日前台灣菸酒公司與新竹客運及黑松飲料公司正式共同成立亞洲物流公司，已經開始營運，三方合作要掌握全台最大的酒類商品通路，將積極擴大市佔率。

有趣的是，原本以飲料為主的黑松最近轉而重視酒類新商品，除了與台菸酒公司合作外，日前因取得金門38度高粱酒的經銷權，業績因而大補，近期又拿下日本黑松白鹿清酒代理權，期望以日本最新流行的「新米新酒」來創造新業績。

轉載自：蘋果日報  2010/12/27

2. 天候異常 糖咖啡棉價破表打通膨 南韓降商品進口稅 中國釋儲備砂糖標售【蘋果日報】2010/12/22

【陳智偉╱綜合外電報導】熱錢持續搶進商品市場避險，天候異常又造成農糧歉收，國際粗糖價格周一創30年新高，咖啡也寫下13年半新高，包括黃豆、小麥、玉米的「黃小玉」紛紛走強，棉花昨連2日漲停，續創歷史新高，供不應求疑慮持續升高，分析師預期，明年農糧價續漲。

除農糧之外，智利主要銅出口港上周末發生意外，影響全球第3大礦脈出口，國際期銅昨在倫敦金屬交易所（LME）勁揚1.4%，創歷史新高每公噸9325.25美元，紐約Comex報價也同步上漲1.3%，創31個月新高每磅4.259美元。紐約西德州原油一度逼近每桶90美元。

LME期銅創歷史新高

為平抑物價、打壓通膨，亞洲政府持續出招，南韓政府昨宣布明年將調降67項商品進口關稅，降幅最高達40個百分點，其中糖、麵粉等降稅為期半年，玉米、黃豆、汽柴油等則維持1年。

中國政府也持續加大物價調控力度，中國商務部宣布，將再釋出20萬噸白砂糖國家儲備，預計今日標售。

糖價這波漲勢主由各產區供給疑慮導致，包括全球最大出口國巴西因歉收供給吃緊，印度與澳洲也相繼限制出口；在歐洲，葡萄牙糖儲備上周一度見底，為30年來第1個缺糖的歐洲國家，歐盟已推遲放寬出口的決定，優先供給內需市場。

荷蘭銀行（ABN Amro）日前改變今年度糖供過於求預測，預估截至明年9月底的市場年度，全球糖供給仍將較需求短少近300萬公噸，連3年供不應求。

在供不應求預期下，美國紐約洲際交易所（ICE）粗糖期約價周一盤中大漲3.1%，創30年新高每磅33.5美分，今年來大漲22%，市場人士認為，漲勢將持續至明年。

哥國咖啡豆產量銳減

此外，咖啡、可可、柳橙汁也因供給疑慮持續飆漲。哥倫比亞上季產量銳減創35年新低衝擊發酵，ICE阿拉比卡（Arabica）咖啡豆期貨周一盤中勁揚0.7%，續創1997年6月來新高每磅2.2695美元；倫敦羅布斯塔（Robusta）咖啡豆則微漲0.2%至每噸1990美元；在象牙海岸局勢動盪下，ICE可可期約價也上漲0.2%；紐約柳橙汁期貨同日也一度漲停。

Hackett金融顧問公司總裁哈奇特預估，咖啡價格未來將直線飆升，阿拉比卡咖啡豆將在明年第1季末寫下歷史天價每磅4美元，亦即還有近8成漲幅空間；羅布斯塔咖啡豆上看每噸2500美元，也有續漲26%的空間。

全球重要棉花產地印度、澳洲大雨影響收成，中國截至明年7月底的市場年度供給預估較需求短少1700萬捆，最大棉花出口美國同期庫存預期將創14年新低，ICE棉花連2日漲停，昨期約價再創歷史新高每磅1.5912美元，今年來已漲逾1倍；中國鄭州期棉同步大漲2.2%。

3. 行銷+包裝 太麻里打造精品咖啡【聯合報】2010/12/27

台東縣太麻里鄉華源山區當地農民3年前種植阿拉比卡咖啡，因先天環境優渥，種出的咖啡品質優良，今年首屆全國島嶼型咖啡評鑑競賽，15個優質獎項，華源就囊括其中8項，讓當地咖啡農振奮。

咖啡是台東縣新興農作，太麻里華源地區早年曾大量種植柑橘類作物，之後大多改種荖花荖葉、釋迦，其實華源山區面臨太平洋，海風裡的鈉離子成 分、加上日夜溫差大，擁有優越地理環境、氣候條件，非常適合種植咖啡。3年前當地農民開始轉型種植阿拉比卡咖啡，栽種情形非常良好，今年開始生產。

華源產銷班員吳秀鳳表示，台大農藝系助理教授王裕文分析華源地區咖啡有獨特香味，油脂含量中上、甘醇濃厚、喉韻強，是典型的「島嶼咖啡」。3年前返鄉種植咖啡，再加上其他8名農友加入，已漸有規模，大家採有機肥、細心呵護，朝「精品咖啡」目標邁進。

太麻里鄉長程正俊除勉勵產銷班繼續努力再創佳績，也允諾協助行銷曙光咖啡；華源咖啡產銷班將華源咖啡取名為「第一道曙光咖啡」，未來在行銷推廣上，除客製化的訂單，也會朝網路、活動設攤等手法行銷，並提升包裝質感讓曙光咖啡成為精品，營造華源成咖啡村。

4. 上島珈啡 來台搶灘【經濟日報】2010/12/27

日本連鎖咖啡品牌「上島珈啡店」來台首家門市今（27）日落腳台北東區商圈，打著日系風味，以中價位路線，計劃明年以直營模式再開五家店，搶攻全台400億元咖啡市場大餅。

上島珈琲店社長上島成介今日來台參與台灣首家店開幕活動，並分享獨創的法蘭絨咖啡濾滴式萃取技術，宣告日式咖啡正式進軍台灣市場。

上島珈啡店母公司是日本第一大咖啡品牌UCC咖啡，2003年在東京開第一家店後，即以東京、神戶、大阪為中心展店，目前在日本有62家店鋪。今年首次邁向海外市場，第一站選在台灣。

5. 台酒公司 推B2B採購卡【聯合報】2010/12/28

台灣菸酒公司今天宣布推出「台灣菸酒公司採購卡」，台酒經銷商可透過專屬採購卡下單、付款，並完成採購作業，不需要像目前以現金、銀行匯款或專人巡收等傳統收款方式。

台酒董事長徐安旋表示，這次與台銀、合庫、台企銀和財金公司合作推出B2B的採購卡，對經銷商來說，可利用銀行授予的融資額度採買菸酒，加上平均30天的延遲付款優惠，資金調度可以更靈活。

1. Dairy giant Yili to launch Disney-themed products【AFN】2010/12/24

The Inner Mongolia Yili Industrial Group, one of China’s largest dairy product manufacturers, has announced a five-year partnership with Walt Disney.Yili will be Disney’s exclusive dairy partner in mainland China from 2011 to 2015, developing a series of new products, including yoghurt, milk and ice cream, which will be aimed at young Chinese children.

“The partnership will significantly enhance the vitality of Yili brand,” said a Beijing-based Yili spokesperson.

The first batch of products, called Disney-Yili QQ Star yoghurt, will hit the market in March, she said.

Other details, including retail initiatives and marketing, are still under discussion. Prior to the Yili deal, Disney has also worked with other Chinese food companies, such as the Foshan-based Foshan Daxin Jinpeng Food Co. and Guilin-based Guilin Chanjuan Food Co.

2. Fewer pesticides and higher yields and incomes【AFN】2010/12/24

West African farmers have succeeded in cutting the use of toxic pesticides, increasing yields and incomes and diversifying farming systems as a result of an international project promoting sustainable farming practices.Around 100 000 farmers in Benin, Burkina Faso, Mali and Senegal are participating in a community-driven training programme (West African Regional Integrated Production and Pest Management (IPPM) Programme) executed by FAO.

Working in small groups, called Farmer Field Schools, smallholders are developing and adopting ‘good agricultural practices’ through learning-by-doing and hands-on field experiments.

To grow healthy crops, IPPM promotes soil improvement and alternatives to chemical pesticides such as the use of beneficial insects, adapted varieties, natural pesticides and cropping practices. Marketing and food safety issues are also part of the training programme.

“Trends in agriculture over the past decades in West Africa have seen an increasing use of highly toxic pesticides in higher-value, frequently irrigated crops. There is a general lack of knowledge in the region of the negative impacts of pesticides on the production, economy and health of communities and the environment,” said William Settle, FAO Senior Technical Officer.

“Simple experiments in the field, as practised by the Farmer Field Schools, have given smallholders the means to produce in a more environmentally friendly way, to substantially increase yields and earn a better income,” Settle added.

“Capacity building at community level is key to the sustainable intensification of food production, which will contribute to increased food security and improved livelihoods in the region, an important step towards achieving the first Millennium Development Goal, reducing hunger and poverty.”

Collectively searching for alternatives

Typically, a group of around 25 farmers coordinated by a trainer prepares two training plots in their village, one using local conventional farming methods and another plot using best practices appropriate to the crop and location based on IPPM, to observe and compare results from the two plots.

Over 2 000 trainers coming from dozens of local government, private sector and civil society organizations have been taught to support farmers in applying sustainable farming methods.

In Mali, a survey conducted in 65 villages of cotton farmers who were trained in 2007-08 showed a 94 percent reduction in the use of chemical pesticides and a 400 percent increase in the use of organic material like compost and manure, substances that can reverse the decline in soil fertility.

In Burkina Faso, IPPM helped increase yields from between 14 and 70 percent. Almost 16 000 cotton farmers have been trained in the project, and that number should double by the end of 2011.

Data from Senegal and Mali show 90 percent reductions in the use of chemical pesticides among farmers one to two years after training. In Senegal, farmers also shifted towards the use of botanical and biological pesticides. Farmers’ increased use of organic material such as compost and rice straw is one of the most striking results of the programme, FAO said.